Eco Wave Power Global AB（publ）宣布以800万美元的价格公开发行股票并在纳斯达克上市

斯德哥尔摩，2021年7月1日——Eco Wave Power Global AB（publ）（以下简称“EWPG”或“公司”）今天宣布了1000000股美国存托股（以下简称“ADS”）的承销公开发行定价，相当于EWPG普通股（“普通股”）的8000000股在扣除承销折扣、佣金和其他发行费用之前，本次发行给公司的总收益预计为800万美元（根据2021年6月30日1美元=8.51瑞典克朗的汇率，约等于680800000瑞典克朗），以及不包括行使超额配售选择权（如有）。EWPG已授予承销商30天的期权，以购买最多150000股额外的美国存托股，以弥补超额配股（如有），以公开发行价格减去承销折扣和佣金。所有美国存托股均由该公司提供。该公司已获准在纳斯达克资本市场以“WAVE”的符号上市其美国存托股，预计将于2021年7月1日开始交易。本次发行预计将于2021年7月6日结束，但须满足惯例结束条件以及《瑞典公司法》规定的某些公司注册手续。
A.G.P./联盟全球合作伙伴担任本次发行的唯一簿记管理人。
 
美国证券交易委员会（“SEC”）于2021年6月30日宣布表格F-1中与这些证券相关的登记声明生效。与本次发行相关的最终招股说明书将提交给SEC。本次发行仅通过招股说明书进行。可通过联系A.G.P./Alliance Global Partners（地址：纽约麦迪逊大道590号，28楼，NY 10022）或通过电子邮件（地址：http://www.A.G.P./Alliance Global Partners）获取与本次发行相关的最终招股说明书副本syndicate@allianceg.com. 投资者也可以通过访问SEC网站免费获取这些文件，网址为https://www.sec.gov.
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约，也不构成在任何州或司法管辖区的证券法律规定的注册或资格认证之前，在该州或司法管辖区内出售这些证券的任何行为都是非法的。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约，也不构成在任何州或司法管辖区的证券法律规定的注册或资格认证之前，在该州或司法管辖区内出售这些证券的任何行为都是非法的。
 
EWPGs普通股目前在纳斯达克第一北方增长市场（“纳斯达克第一北方”）上市，代号为“ECOWVE”。在美国向SEC提交招股说明书对EWPGs在瑞典纳斯达克第一北方上市没有直接影响。
就本协议所述证券的要约或出售而言，唯一簿记管理人可在纳斯达克进行稳定或有效交易，以支持证券的市场价格高于其他情况下的市场价格。任何稳定措施将由唯一的账簿管理人根据所有适用法律和规则执行 
About Eco Wave Power Global AB (publ)
Eco Wave Power Global（“艾克波浪能”）是一家领先的陆上波浪能源技术公司，该公司开发了一种专利、智能和成本高效的技术，用于将海洋和海浪转化为绿色电力。艾克波浪能的使命是通过利用海洋和海浪进行商业发电，协助应对气候变化。
艾克波浪能被以色列能源部认定为“开创性技术”，被太阳动力基金会称为“有效的解决方案”。艾克波浪能在直布罗陀的项目得到了欧盟区域发展基金和欧盟委员会地平线2020框架计划的资助。该公司还获得了联合国颁发的“气候行动奖”。
艾克波浪能的普通股（ECOWVE）在纳斯达克第一北市场交易，其美国存托股（Wave）在纳斯达克资本市场交易。
 
FNCA是公司的认证顾问 (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).
 
获得更多关于艾克波浪能的信息： www.ecowavepower.com
上述网站的信息或可通过该网站访问的信息不构成本新闻稿的一部分。
重要信息
 
在需要事先注册或批准的司法管辖区内，不得向公众发布有关首次公开发行的公告或信息。在任何需要采取此类措施的司法管辖区内，尚未或将不会采取任何措施来发行股票或美国存托股。股份或美国存托股的发行或出售，以及股份或美国存托股的认购或购买，在某些司法管辖区受到特殊的法律或法定限制。如果任何其他人不遵守这些限制，EWPG不承担责任。
本公告并非2017年6月14日欧洲议会和理事会第2017/1129号条例（EU）中的招股说明书（“招股说明书条例”），且未经任何司法管辖区的任何监管机构批准。EWPG未授权向公众发售EEA任何成员国的股份或权利，也未编制或将编制与此相关的招股说明书。在任何欧洲经济区成员国，本函件仅针对该成员国《招股说明书条例》所指的合格投资者。 
前瞻性声明
根据美国联邦证券法，本新闻稿包含明示或暗示的前瞻性声明。例如，EWPG在讨论发行结束的预期时间、额外ADS的可能发行以及收益的预期用途时使用了前瞻性陈述。这些前瞻性声明及其影响仅基于EWPG管理层的当前预期，并受到许多可能导致实际结果与前瞻性声明中所述结果存在重大差异的因素和不确定性的影响。本次发行可能不会发生，可能会延迟，或者可能会以与当前预期不同的条款完成。除非法律另有要求，否则EWPG没有义务公开发布对这些前瞻性声明的任何修订，以反映本协议日期后的事件或情况，或反映意外事件的发生。关于影响EWPG的风险和不确定性的更多详细信息，请参见EWPG在提交给SEC的表格F-1中的注册声明中的标题“风险因素”，该声明可在SEC网站www.SEC.gov上获得。
 
更多资讯，请联系：
Inna Braverman, CEO
inna@ecowavepower.com
+97235094017
Aharon Yehuda, CFO
Aharon@ecowavepower.com
新闻稿中的信息是EWPG根据欧盟市场滥用条例有义务公开的信息。该信息于2021年7月1日下午3:00（CEST）通过上述联系人的代理机构提交出版。