Eco Wave Power Global AB（publ）已提交招股说明书，并将在美国启动路演，在美国纳斯达克首次公开发行美国存托股

2021年6月22日星期二欧洲中部时间15:00
Eco Wave Power Global AB（publ）将发起一场投资者路演，并提交了一份初步招股说明书，拟在美国首次公开发行美国存托股票，在美国纳斯达克上市交易。
 
斯德哥尔摩，2021年6月22日—Eco Wave Power Global AB（publ）（简称“EWPG”）宣布，其已于今日向美国证券交易委员会（简称“SEC”）提交了初步招股说明书，并将开始首次公开发行美国存托股（“ADS”）的投资者路演总收益的目标规模约为9000000美元（根据2021年6月21日1美元兑换率=8.63瑞典克朗，相当于约7767万瑞典克朗）（“发行”）。此外，EWPG已授予A.G.P./联盟全球合作伙伴（“A.G.P.），唯一的账簿管理人，购买高达15%的额外美国存托股的选择权，以覆盖超额分配（如有）。
 
有关美国存托股的表格F-1（包括初步招股说明书）上的登记声明已提交给美国证券交易委员会，但尚未生效。在登记声明生效之前，不得出售这些证券，也不得接受购买要约。在投资之前，您应该阅读该注册声明（文件号333-256515）中的初步招股说明书以及EWPG向SEC提交的其他文件，以获取有关EWPG和本次发行的更完整信息。这些文件的副本可在www.sec.gov上获得。
 
根据初步招股说明书，纳斯达克美国交易所的每份ADS价值将相当于在纳斯达克第一北方增长市场（“纳斯达克第一北方”）交易的8股瑞典普通股的价值，每股ADS的公开发行价格范围为10.00美元至12.00美元（相当于每股美国存托股86.3-103.56瑞典克朗，相当于纳斯达克第一北市场10.79-12.95瑞典克朗的股价区间）。根据该公开发行价格区间的中点，本次发行的目标规模将相当于8181美国存托股。
EWPG的普通股目前在纳斯达克第一北方上市，代号为“ECOWVE”。EWPG已申请将其美国存托股在纳斯达克美国交易所以“WAVE”符号上市，该符号已被保留。
Eco Wave Power Global AB（publ）将在随后的新闻稿中公布定价后的发售结果，但是，有关发售的任何进一步细节仍取决于市场条件和投资者需求，发售可能无法完成。在美国向SEC提交招股说明书对Eco Wave Power Global在瑞典纳斯达克第一北方上市没有影响。
本公告不构成出售要约，也不构成购买EWPG任何证券的要约征集，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券的任何要约、征集，根据任何该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，出售或出售将是非法的。
关于Eco Wave Power Global AB (publ)
Eco Wave Power Global（“艾克波浪能”）是一家领先的陆上波浪能源技术公司，该公司开发了一种专利、智能和成本高效的技术，用于将海洋和海浪转化为绿色电力。艾克波浪能的使命是通过利用海洋和海浪进行商业发电，协助应对气候变化。
艾克波浪能被以色列能源部认定为“开创性技术”，被太阳动力基金会称为“有效的解决方案”。艾克波浪能在直布罗陀的项目得到了欧盟区域发展基金和欧盟委员会地平线2020框架计划的资助。该公司还获得了联合国颁发的“气候行动奖”。
艾克波浪能的股票（ECOWVE）在纳斯达克第一北市场交易
FNCA是公司的认证顾问 (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).
获得更多关于艾克波浪能的信息: www.ecowavepower.com.
上述网站的信息或可通过该网站访问的信息不构成本新闻稿的一部分。
根据美国联邦证券法，本新闻稿包含明示或暗示的前瞻性声明。例如，EWPG在讨论预期即将发行的股票、股票发行的总收益、，发行时间和美国存托股在纳斯达克上市的预期时间。这些前瞻性声明及其影响仅基于EWPG管理层的当前预期，并且受到许多因素和不确定性的影响，这些因素和不确定性可能导致实际结果与前瞻性声明中描述的结果存在重大差异。本次发行可能不会发生，可能会延迟，或者可能会以与当前预期不同的条款完成。除非法律另有要求，否则EWPG没有义务公开发布对这些前瞻性声明的任何修订，以反映本协议日期后的事件或情况，或反映意外事件的发生。关于影响EWPG的风险和不确定性的更多详细信息，请参见EWPG在提交给SEC的表格F-1中的注册声明中的标题“风险因素”，该声明可在SEC网站www.SEC.gov上获得。
本新闻稿并非2017年6月14日欧洲议会和理事会条例（EU）2017/1129（“招股章程条例”）中的招股章程，也未经任何司法管辖区的任何监管机构批准。EWPG未授权向公众发售EEA任何成员国的股份或权利，也未编制或将编制与此相关的招股说明书。在任何欧洲经济区成员国，本函件仅针对该成员国《招股说明书条例》所指的合格投资者。
 
有关更多信息，请联系：
Inna Braverman, CEO
inna@ecowavepower.com
+97235094017
Aharon Yehuda, CFO
Aharon@ecowavepower.com
新闻稿中的信息是EWPG根据欧盟市场滥用条例有义务公开的信息。该信息于2021年6月22日下午3:00（CEST）通过上述联系人的代理提交发布。